ФосАгро проведёт дополнительный выпуск валютных облигаций на рекордно выгодных условиях

Компания успешно закрыла книгу заявок по дополнительному выпуску валютных облигаций серии БО-02-03 на российском рынке. Цена размещения дополнительного выпуска была зафиксирована на уровне 102,00% от номинала, что в результате позволило компании привлечь финансирование в эквиваленте 400 млн долларов США.

К дополнительному выпуску валютных облигаций ФосАгро проявили интерес свыше 30 институциональных инвесторов, широкий круг частных банков и брокерских платформ. Благодаря активному спросу со стороны инвесторов первоначальный ориентир по цене был повышен на 100 базисных пунктов.

«Финансовая устойчивость и эффективное управление долговой нагрузкой остаются ключевыми приоритетами для ФосАгро. Проведённая сделка – уникальный для российского рынка пример рефинансирования существующего кредитного портфеля, в рамках которого мы разместили валютные облигации на рекордно выгодных условиях. Сделка позволила нам снизить стоимость заимствований, оптимизировав структуру долгового портфеля. Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие к нашей стратегии и позиции надёжного заёмщика на рынке капитала», – подчеркнул заместитель генерального директора по финансам и международным проектам компании «ФосАгро» Александр Шарабайко.

Организатором и агентом по размещению дополнительного выпуска серии БО-02-03, а также агентом по приобретению выпуска серии БО-02-01 выступает Банк ГПБ.

«ПАО «ФосАгро» удалось реализовать уникальную для российского рынка сделку по управлению публичным долговым портфелем – размещение долларового выпуска с расчётами в рублях взамен выкупаемых облигаций в рублях. Достигнута рекордно низкая расчётная ставка купона среди всех размещений в иностранной валюте, реализованных на первичном рынке облигаций с начала 2025 года. Это не просто инновация, а пример эффективного решения по управлению публичным долгом, которое стало возможным и реализовано на российском рынке», – прокомментировал первый вице-президент Банка ГПБ Денис Шулаков.

Россия может сыграть ключевую роль в системной трансформации мировой агроиндустрии

25 06 2025

Одновременно с размещением дополнительного выпуска ФосАгро проводит выкуп облигаций серии БО-02-01 со сроком погашения 17 ноября 2026 года. Ставка ежемесячного переменного купона по ним составляет КС+2,0%. Итоговая цена выкупа определена на уровне 101,50% от номинала.

Напомним, ПМЭФ-2025 расширил партнерство Мурманской области и ФосАгро.